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Merak Partners
O deal certo no momento certo
Sobre a Merak Partners
Empresas que buscam evoluir sua gestão, estruturar o crescimento e garantir a perenidade do negócio precisam de uma visão estratégica que una profundidade analítica, experiência prática e alinhamento com os objetivos dos seus sócios.
Inspirados pelo conceito de meraki (fazer com alma, dedicação e senso de propósito), nosso trabalho vai além da técnica: buscamos compreender profundamente a essência, os valores e a visão de futuro da empresa para construir estratégias sólidas, responsáveis e sustentáveis.
Atuamos de forma próxima aos sócios, combinando rigor analítico com envolvimento genuíno, sempre com foco na geração de valor de longo prazo, na continuidade do negócio e em decisões estratégicas que fortaleçam a empresa para os próximos ciclos de crescimento.
Mais de 2 bilhões de reais. Em transações nacionais e internacionais, concluídas e em andamento
Mais de 10 anos. De experiência com transações complexas de diversos setores
Mais de 20 deals. Com players nacionais e internacionais, concluídos e em andamento
Duas frentes, um mesmo objetivo.
Considerando o interesse dos empresários em contar com uma consultoria estratégica voltada à preparação da empresa e à perenidade do negócio, a Merak Partners se posiciona como uma parceria integrada nas frentes de M&A e Consultoria Empresarial.
M&A
Preparação e condução de transações, da estruturação do processo à negociação, à assinatura e à governança pós-transação.
Como conduzimosConsultoria Empresarial
Apoio aos sócios na evolução da gestão, na estruturação do crescimento e na preparação da empresa para os próximos ciclos, com foco em perenidade e geração de valor de longo prazo.
Preparação para venda
Preparação
Planejamento EstratégicoOrganização e AvaliaçãoPlano de Execução
A preparação começa com o entendimento profundo da companhia, de seus objetivos e de suas necessidades. Nessa etapa, avaliamos a operação sob as perspectivas financeira, jurídica e estratégica, identificamos eventuais ajustes e definimos a arquitetura do processo: do perfil dos potenciais investidores à estratégia de abordagem e condução da transação.
Execução
Materiais de MarketingEstruturação do NegócioDue Diligence e Supervisão JurídicaConclusão e Anúncio
Com o processo estruturado, elaboramos os materiais de divulgação, coordenamos a aproximação com investidores e conduzimos as negociações. Acompanhamos a diligência e a estruturação jurídica da operação até sua conclusão, assegurando disciplina na execução, alinhamento entre as partes e foco na construção da melhor transação possível.
- Planejamento Estratégico
- Organização e Avaliação
- Plano de Execução
- Materiais de Marketing
- Estruturação do Negócio
- Due Diligence e Supervisão Jurídica
- Conclusão e Anúncio
Maximização de valor
Negociação estratégica e estruturação contratual
A maximização de valor começa na negociação dos principais termos econômicos e operacionais da transação. Estrutura de pagamento, capital de giro, provisões, financiamento, earnout, opções de compra e venda, além de contratos acessórios e mecanismos de proteção, podem alterar de forma relevante o valor efetivo percebido pelo cliente e o equilíbrio da operação.
Esse resultado também é moldado pela estrutura contratual. Cláusulas relacionadas a retenções, indenizações, condições precedentes, contingências, aprovações necessárias e eficiência tributária influenciam diretamente a alocação de riscos e a segurança do negócio. Mais do que formalizar a operação, o contrato é um instrumento essencial de preservação de valor.
Governança pós-transação e captura de valor
A criação de valor não se encerra na assinatura. Aspectos como representações e garantias, acordo de acionistas, regras de não diluição, política de dividendos, investimentos futuros, tag along, drag along e estratégia de saída definem a governança da relação entre as partes e a forma como o valor será preservado e capturado ao longo do tempo.
Quando bem conduzidos, esses elementos permitem ao cliente alcançar mais do que um preço superior. Viabilizam melhores prazos e condições financeiras, maior proteção contratual e potencial de ganhos adicionais vinculados à evolução do negócio. Em outras palavras, ajudam a transformar uma boa proposta na melhor transação possível.
Equipe
Nosso time reúne formação em instituições de referência, experiência no mercado financeiro e vivência prática como empreendedores e mentores. A trajetória combina atuação em transações relevantes de M&A, gestão de carteiras de investimentos de centenas de milhões de dólares e proximidade com decisões estratégicas de empresários e investidores, unindo rigor financeiro, visão de dono e experiência de execução.
Histórico de transações
Transações relevantes exigem mais do que a aproximação entre partes. Exigem presença, resiliência e compreensão profunda do negócio ao longo de toda a jornada. Atuamos próximos ao cliente, sobretudo nos momentos de maior complexidade, combinando rigor analítico, sensibilidade e capacidade de execução para navegar desafios com segurança e construir a melhor transação para cada contexto.
Histórico do sócio
A experiência acumulada em diferentes setores reforça uma capacidade que vai além da especialização: compreender rapidamente novos mercados, identificar suas dinâmicas e aplicar repertório transversal para criar valor em contextos distintos.
Sócio assessorou
Experimento
Transação Nacional
CVC
Sócio assessorou
Colégio Nota 10
Transação Nacional
Eleva Educação
Sócio assessorou
Aubrick
Transação Internacional
ISP
Sócio assessorou
St. James
Transação Nacional
Positivo
Sócio assessorou
Colégio Delphos
Transação Nacional
Eleva Educação
Sócio assessorou
Grupo Bertoni
Transação Internacional
Fundo Americano
Sócio assessorou
Colégio Master
Transação Nacional
Eleva Educação
Sócio assessorou
Colégio Total
Transação Nacional
Eleva Educação
Sócio assessorou
Colégio Maxi
Transação Internacional
Cognita
Sócio assessorou
Neo DNA
Transação Internacional
Cognita
Sócio assessorou
New Med
Transação Internacional
Cognita
Transações assessoradas pelo sócio em trajetórias profissionais anteriores.
Expertise & relacionamento
A experiência do time de M&A com transações nacionais e internacionais, somada à metodologia de trabalho e ao acompanhamento setorial, resulta no planejamento e na execução estratégica para o cliente. Nossa rede de contatos, com mais de 1.000 investidores no Brasil e no exterior, possibilita maior celeridade no processo, assim como a geração de maior sinergia no negócio.
Mais de 1.000 investidores no Brasil e no exterior. No Brasil e no exterior
